2018年是装饰行业风雨飘摇是的一年,在风云变化的市场环境下资本的介入,让装饰行业喜忧参半,在创业潮思维涌动下,装饰行业严重饱和,很多传统知名企业倒下了,也有新的互联网品牌乘兴而来,败兴收场!年终将近,新的关门潮、倒闭潮、跑路潮、转型潮即将来临,2019年-创业型装企路在何方?!

1995年-2014年的19年间,全国装饰行业注册的装饰公司近28万家;平均每年注册1.47万家;2015年-2017年3年间,全国注册的装饰公司达到9.7万家,平均每年3.2万;年增长速度是前19年前的2.2倍!在房地产交房量和销量全面下滑的整体趋势下,装饰企业数量逆势翻倍增长,只能给装饰行业的发展雪上加霜,行业竞争更加腥风血雨!

全精装房:通过房地产商统一管理和维护保障,客户在购房后,提前根据个人喜好风格体验,挑选自己喜欢的家具、电器、饰品等菜单式个性化一站式采购的装修模式!这也是未来针对行业规范管理的前瞻管理方式,也是未来行业发展和客户变化的需求!

1、社会&消费者层面:全精装房符合环保、便捷诉求;

①全精装房符合国家绿色环保趋势。毛坯房带来的二次装修易造成高建筑能耗、粉尘污染、 噪声干扰、安全隐患。据中国建筑装饰协会调查,一套100平米的毛坯房装修产生约2吨的垃圾。全精装房推广集成装修模式,可以减少垃圾,保障建筑安全,符合居民对健康和环保的要求。随着国家对绿色指标日趋重视,全装修成为造福社会的工程。

②全精装房节省消费者时间与精力。装修涉及环节多、时间久、程序复杂又花费高昂,消耗大量时间与精力。随着购房者年龄中枢下移、生活节奏加快,容易产生“装修恐惧症”。而全精装房可提高便捷性,与近年推广的大家居战略有异曲同工之妙。另外,起初购房者全精装房意愿不够强烈,部分因为担心质量问题得不到监管。而随着各地相继出台全精装房详细规范、装修采购过程复杂和很多装饰公司管理混乱、跑路等等社会原因和行业原因,全精装房模式让消费者的担忧逐渐化解。

因此,据汇朴《 2018-2024年中国全装修商品房行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告》网络调查显示,2018 年上半年一线城市消费者对全精装房接受度均达60%以上,其中落实较早的广州高达80%,非一线城市接受度也由2007年的10%上升至2018年的27%以上。

二、全精装房行业正处在快速发展的前夜

1、现状:规模持续扩大,一线城市布局领先全国;

(1) 整体来看,全精装房规模逐年上升,据数据,新建住宅全装修渗透率(全装修住宅竣工套数占全国住宅竣工总套数比重) 已由 2013 年的 8.6%升至 2017 年的近27%。

(2)城市方面,一线城市渗透率远超全国平均,三四线城市扩张较快。一线城市由于政策出台早,市场基础好,购房者接受度高,全装修渗透率高,据全装联数据,广深、上海、北京新建住宅全装修渗透率已陆续突破 70%;而三四线城市受消费者接受度和房价等限制,全装修渗透率不超过 20%。但是非一线城市全装修规模扩张迅速。2018 年上半年,一线/ 二线/ 三四线城市全装修规模占全国份额分别达 14.2%/ 53.0%/ 28.1%,其中二线城市如杭州(占比 5%)、南京(占比 4%)、武汉(占比 4%)等是近年的主要增长点; 三四线城市占比也逐年提升(与2017年规模同比增速40%以上)。未来全精装房进一步下渗效果可期。

2、未来:整体渗透率增至30%,龙头房企为扩张主力

(1)整体来看, 全精装房规模将持续提升, 住建部十三五规划提出, 2020 年新开工全装修成品住宅的面积将在全国范围内达到30%。据预测,一线城市 2020年全精装房比例可达80%以上。且公租房(如长租公寓)等发展,又将进一步扩大全装修市场。另外,欧美日等发达国家全装修市场成熟度高,政策法规也较为完善,据《中国建材报》数据,发达国家全精装房比例普遍达到80%以上,相比之下,我国的全装修市场还有很大的发展空间。

(2)竞争格局方面,行业集中度逐步提升。①小型地产商全精装房份额萎缩。2017年布局全装修的房企共517家,同比下降将近 17%,小型房企将持续退出。 究其原因,其一,小型房企多为区域性,分布在精装房渗透率低的三四五线城市;其二全精装房交付链条长,比前端土建复杂,重视质量把控,小型房企产业链地位不高,中央采购优势不明显,全精装房获利较少,也难以得到消费者的信任。②龙头房企全装修渗透率高且份额持续提升。 龙头房企拥有集成化优势,品牌力更强,逐步提高全装修门槛。 据汇朴的数据 2018年下半年新建住宅全装修市场,恒大份额16.3%,碧桂园份额13.6%,万科份额12.7% top3 地产商套数占比共42.6%。而且除万科外,top25 房企份额均有提高。渗透率方面,万科、恒大、碧桂园基本实现100%全装修; 融创、绿地等大型地产商渗透率均在50%以上且持续提升。

(3)此外,全精装房价格标准中枢上移。随着消费升级趋势延伸至家装领域, 针对改善型需求的精装修比例逐渐扩大。2018上半年装修标准主要位于1000-4000 元/平米区间;经济型900-2000 元/平米占比同比下降10个百分点至 46.3%;中档2000-5000 元/平米占比同比上升12 个百分点至51.5%。预测未来三年,中档将是主流趋势,高档有一定增长,经济型份额持续下滑。